営業職の職務経歴書で営業手法を書く方法は？

営業職の職務経歴書で営業手法を書くときは、「誰に、何を、どのように提案したか」を具体的に示します。「法人営業」「新規開拓」だけで終わらせず、顧客の種類、営業対象、アプローチ方法、商談から受注までの流れ、実績を組み合わせることが大切です。

採用担当者が、あなたの経験を入社後の営業活動に生かせるか判断できるように、営業手法と成果をセットで書きましょう。

営業手法は「顧客・商材・方法・成果」の順に書く

営業手法は、次の4項目に分けると具体的に伝わります。

たとえば、「法人営業を担当」と書くよりも、「中小企業を対象に、電話でアポイントを取得し、オンライン商談で業務管理システムを提案。月平均5件を受注」と書くほうが、担当していた営業の進め方をイメージしてもらえます。

営業手法の書き方テンプレート

職務経歴書では、次の形に当てはめると整理しやすくなります。

営業対象：［顧客の種類・業界・規模］

商材：［商品・サービス名や特徴］

営業手法：［新規・既存の割合、アプローチ方法、商談方法］

担当範囲：［担当エリア、顧客数、営業件数など］

実績：［売上、受注件数、目標達成率など］

文章にすると、次のように書けます。

法人向け業務管理システムの新規開拓営業を担当。従業員数50～300名の企業を対象に、電話やメールでアポイントを取得し、オンラインおよび訪問で提案を実施しました。顧客の業務課題をヒアリングしたうえで導入効果を提案し、月平均4件、年間48件を受注しました。

実績を公開できない場合は、「社内目標を継続して達成」「担当顧客の契約更新率向上に貢献」のように、記載できる範囲の事実で表現します。数値が分からない項目を推測して補う必要はありません。

新規開拓営業の書き方

新規営業では、顧客をどのように見つけ、どの段階から商談・受注につなげたかを書きます。単に「新規開拓を担当」とするのではなく、アプローチ手段と担当範囲を加えましょう。

• 電話、メール、問い合わせ対応、紹介、展示会などのアプローチ方法
• 月間の架電数、訪問数、商談数など
• アポイント取得から受注まで担当した範囲
• 新規顧客の獲得件数や売上
• 特に工夫した提案方法や顧客課題の聞き取り方

記載例は次のとおりです。

新規開拓を中心とした法人営業に従事。リストをもとに電話でアポイントを取得し、初回商談では顧客の業務上の課題を確認したうえで、複数プランを提案しました。月約200件の架電と15～20件の商談を担当し、年間35社の新規契約を獲得しました。

架電数や商談数は、実際に担当していた数値だけを記載します。会社全体の実績と自分の実績が異なる場合は、「チーム実績」と「個人実績」を分けてください。

既存顧客営業の書き方

既存顧客向けの営業では、契約後の関係づくりや追加提案まで担当したことを示します。ルート営業、深耕営業、アップセル、クロスセルなどの経験がある場合は、具体的な活動内容に置き換えて説明すると伝わりやすくなります。

• 担当顧客数と顧客の業界
• 定期訪問、電話、オンライン面談などの接点
• 契約更新、利用状況の確認、追加提案の内容
• 売上拡大、解約防止、契約更新などの成果

たとえば、次のように書けます。

既存顧客30社を担当し、定期訪問とオンライン面談によるフォローを実施。利用状況や今後の課題を確認し、関連サービスの追加提案と契約更新の交渉を行いました。担当顧客の年間売上を前年比115％に拡大し、契約更新率98％を維持しました。

「顧客と良好な関係を築いた」という表現だけでは成果が伝わりにくいため、訪問頻度、提案件数、売上の変化など、確認できる事実を加えます。

新規営業と既存営業の両方を経験した場合

新規と既存の両方を担当した場合は、割合や役割を分けて書くと、営業経験の幅が伝わります。

記載例：

法人営業として、新規開拓と既存顧客の深耕営業を担当。業務時間の約40％を新規開拓に充て、電話・紹介・問い合わせから商談を創出しました。既存顧客には定期訪問を行い、利用状況に応じた追加提案を実施。年間で新規契約22社、既存顧客の追加受注1,800万円を達成しました。

営業手法を書くときに入れたい具体情報

1. 顧客の種類

「法人」「個人」だけでなく、業界や規模まで書けると、応募先との経験の近さを判断してもらいやすくなります。

• 法人・個人
• 業界や業種
• 企業規模や年商
• 経営者、部門責任者、購買担当者などの商談相手
• 担当エリアや顧客数

2. 商材の特徴

商品名だけでなく、無形商材か有形商材か、単価や契約期間など、営業の難しさに関係する情報を書きます。

• 有形商材・無形商材
• 新規契約・更新契約・単発受注
• 高単価商材・低単価商材
• 短期商談・長期商談
• 単独で提案する商材・複数商材を組み合わせる提案

価格を記載できない場合は、「複数回の商談を経て契約するサービス」「導入後の運用支援を含むサービス」のように、営業プロセスが分かる説明にします。

3. 商談の進め方

営業手法の中でも、どのように顧客の課題を把握し、提案・受注につなげたかは重要です。

• 課題やニーズのヒアリング
• 現状分析や導入効果の説明
• 見積書・提案書の作成
• 社内の技術部門や事務部門との調整
• 導入後のフォローや契約更新

「提案営業」と書く場合は、何を提案したのかを補足します。たとえば「顧客の業務課題をヒアリングし、運用方法を含めた導入プランを提案」のように書くと、行動が具体的になります。

営業実績は営業手法とセットで書く

営業実績は、営業手法の説明の後に置くと、どのような活動で成果を出したのかが分かります。

• 売上金額
• 目標達成率
• 受注件数
• 新規顧客の獲得数
• 担当顧客数
• 前年比や前任者比の変化
• 契約更新率や解約率

実績は、可能であれば「期間」「対象」「自分の役割」を添えます。

例：2024年度、法人営業10名のチームで新規開拓を担当し、個人売上3,200万円、目標達成率106％を達成。

チームで達成した成果を個人の成果として見せないように、「チームメンバーとして参加」「担当案件として受注」など、役割が分かる書き方にしましょう。

営業手法の悪い書き方と改善例

抽象的な言葉を使う場合は、直後に具体的な行動や数値を加えると、経験の内容を判断しやすくなります。

営業手法を書くときの注意点

• 「新規」「既存」「ルート」などの区分だけで終わらせない
• 自分が実際に担当した範囲と、チーム全体の範囲を分ける
• 営業手法と実績の対象期間をそろえる
• 守秘義務がある顧客名や社内情報は記載しない
• 経験していない営業手法を、応募先に合わせて追加しない
• 数字の単位や対象が分からない実績は、そのまま使わない

職務経歴書に書ける営業手法が少ない場合でも、担当顧客、商談相手、訪問や電話の方法、受注後の対応などを整理すれば、実務の流れを具体化できます。

提出前に確認するポイント

完成したら、次の順番で確認します。

1. 誰に営業していたかが書かれているか確認する。
2. 何を販売・提案していたか確認する。
3. 新規か既存か、どのような方法で接点を作ったか確認する。
4. 商談から受注、契約後のどこまで担当したか確認する。
5. 成果の期間、対象、個人またはチームの区分を確認する。
6. 応募先で生かせる経験が、冒頭から分かる内容になっているか確認する。

営業職の職務経歴書では、営業手法を「法人営業」「新規開拓」のような分類だけで書かず、顧客・商材・アプローチ方法・担当範囲・成果まで具体化するのが基本です。まずは直近の職歴についてこの5項目を整理し、実際の業務と数値に合う文章へまとめましょう。